Sportradar 将 IPO 定价为 74 亿美元

Sportradar 体育数据公司首席执行官 Carsten Koerl 将成为亿万富翁，因为 Sportradar 将其 IPO 定价为 74 亿美元（102 亿澳元）。

纽约和瑞士圣加仑--(美国商业资讯)--Sportradar Group AG (“Sportradar”)是全球领先的体育博彩和体育娱乐产品及服务供应商，也是为基于收入的全球体育博彩行业提供B2B解决方案的首屈一指的提供商。

根据该公司的招股说明书，Sportradar 去年的收入为 4.78 亿美元（6.611 亿澳元），净利润接近 1800 万美元（2400 万澳元）。

今年 3 月，Sportradar 与 Boehly 旗下的 SPAC Horizon II 达成了合并，后者对 Sportradar 的估值为 1000 万美元（1380 万澳元）；然而，在过桥融资延迟导致交易失败后，Sportradar 随后改变了方向，并于 8 月申请了传统的 IPO，该公司将在“SRAD”下进行交易。

在过去的 18 个月里，由于当前的大流行，体育界陷入停顿； Sportradar 集团提出了一项价值 100 亿美元（138 亿）的 SPAC 交易，以将公司上市，但不幸的是，由于竞争对手 Genius Sports 获得了 NFL 作为官方合作伙伴的支持，该交易以失败告终。

尽管 NFL 失去了 Genius Sports 的数据权利许可，但 NFL 仍保留了 Sportradar 不到 5% 的股权。根据Sportico的说法，Sportradar已经与NBA、MLB、NHL和Nascar建立了合作伙伴关系，作为交易的一部分，NHL还获得了Sportradar首次公开募股的股权选择权。

Sportradar 的媒体和博彩合作伙伴包括 Facebook、Google、FanDuel、DraftKings、William Hill，还为欧洲足球协会联盟 (UEFA) 和德甲联赛等组织提供服务。

美国证券交易委员会报告称，Sportradar 计划在其公开发售中以 25-2800 万美元（3555-3870 万澳元）的价格出售 1900 万美元（2620 万澳元）的股票和另外 265 万美元（369 万澳元）的期权。Sportradar 还计划将 1.59 亿美元（2.198 亿澳元）的股份出售给由洛杉矶道奇队的部分所有者 Todd Boehly 的 Eldridge Industries 领导的投资集团。

最近，Todd Boehly 试图通过 SPAC 收购 Sportsradar。在定价的低端，Sportsradar 可以筹集 5.46 亿美元（7.549 亿澳元），公司估值为 74 亿美元（102 亿澳元）。据福布斯估计，Koerl 在 Sportsradar 中 31.8% 的股份价值约为 23 亿美元（31 亿澳元）。

Koerl 在德国应用科学大学学习电子和微处理器工程，在 1997 年创立在线赌博公司 bwin 之前，他在软件和游戏行业担任过多个管理职位。2001 年晚些时候，Koerl 收购了一家发展中的挪威体育博彩赔率和数据公司 Market Monitor AS 51% 的股份，成立了 Sportradar，该公司此后已在全球扩张。

2018 年，硅谷投资公司 TCV 和加拿大养老金计划投资委员会购买了 Sportradar 37% 的股份，对该公司的估值为 25 亿美元（34 亿澳元）（包括债务）。

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