银城国际控股(01902.HK)拟发行1亿美元票据，息票率12.50%

久期财经讯，12月19日，银城国际控股有限公司(Yincheng International Holding Co., Ltd.，简称“银城国际控股”，01902.HK)拟发行Reg S、发行规模1亿美元票据，息票率12.50%，收益率12.50%，到期日为2020年12月21日，ISIN:XS2095964669。该票据将于2019年12月23日进行交割，并于新加坡交易所上市。

上述票据发行人为银城国际控股，由其附属公司担保人提供担保，筹集资金将用于为现有债务再融资以及一般公司用途。

此次发行由国泰君安国际、中信建投国际、万盛金融控股有限公司、中银国际亚洲及中达证券担任联席账簿管理人。

据久期财经了解，银城国际控股有限公司的总部设立于南京，自2002年起开始从事物业开发，物业开发经验16年，专注于在长三角地区为全龄客户开发优质住宅物业。

截止2018年11月30日，该公司位于8个城市（包括南京、无锡、苏州、镇江、杭州、徐州、合肥、马鞍山）的31个物业项目总建筑面积约343.8万平方米。